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Dale Mckussic (Mel Gibson) ist ein unbedeutender Drogendealer, der sich mehr schlecht als recht durchs Leben schlägt. Sein bester Freund Nick Frescia (Kurt Russell) ist ein Bulle, und soll gegen Dale ermitteln und ihn verurteilen. Deshalb hängt sich Nick an Jo Ann (Michelle Pfeiffer), Besitzerin eines Restaurants, von der sich auch Dale sehr angezogen fühlt.