Beschreibung: Der Agent des FBI Malcolm Turner ist dafür bekannt, dass er sich während der Personenbeobachtung häufig verkleidet. Er wird beauftragt, gemeinsam mit dem Kollegen John die alleinstehende Mutter Sherry Pierce zu beobachten. Ihr Ex-Freund Lester Vesco ist ein Bankräuber, der aus einem Gefängnis flüchtete. Pierce fährt nach Georgia, wo ihre Großmutter wohnt. Da die alte Frau in eine andere Stadt verreist ist, verkleidet sich Turner als Großmutter von Pierce. Er findet die Frau sehr attraktiv, ihre Nähe wird zu ständigen Versuchung. Der Auftrag wird erfolgreich abgeschlossen, aber das Täuschungsmanöver verärgert Pierce, die mit Turner nichts zu tun haben will. Etwas später kommt Turner in die Kirche, die Pierce besucht. Sie verzeiht ihm.