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Beschreibung: Cheech und Chong lernen sich als Anhalter kennen. Chong hat sich von seinen spießigen Eltern getrennt, und Cheech fährt mit seinem Wagen über den Highway. Nachdem Chong´s Wagen auf der Straße verreckt, weil er den Kühler eines Rolls Royce in seinen VW Käfer eingebaut hat, wartet er, verkleidet als Frau, am Straßenrand darauf, dass jemand ihn mitnimmt. Letztendlich hält Cheech an und lässt Chong einsteigen. Cheech erschrickt, als er merkt, dass er einen Mann und nicht, wie er zunächst angenommen hatte, eine Frau aufgenommen hat. Bald rauchen die beiden einen übermäßig großen Joint und sind so high, dass sie am Straßenrand stehen und nicht merken, dass sie nicht mehr fahren. Nachdem sie dies bemerken, dreht Chong Cheech ein paar LSD-Pillen an und meint: „Scheiße Mann, soviel hat noch nie jemand von dem Zeug genommen“. Kurz danach bemerken sie, dass direkt hinter ihnen die Polizei parkt, worauf hin Chong sämtliche Pillen schluckt, die er bei sich hat. Am nächsten Tag stellt Cheech Chong seine Band vor, der Chong als Drummer beitritt. Auf der Suche nach Gras fahren die beiden an zu Cheechs Cousin Strawberry, der Cheech mitnimmt, um etwas zu besorgen. Chong bleibt zurück in Strawberrys Haus. Dort verschüttet er unter anderem Ajax - Reinigungspulver, welches von einem Hippiegirl für Kokain gehalten und sofort konsumiert wird. Mit einem Mal entsteht im Haus eine Riesenparty mit vielen anderen Hippies und einer Menge Drogen. Was keiner der Beteiligten ahnt ist, dass das Haus von Sgt. Stedenko und seinen Männern beschattet wird. Während ihrer Motorradfahrt durchs Viertel bemerken Strawberry und Cheech, dass die Gegend von der Polizei beobachtet wird. Strawberry springt sofort ab, während Cheech, im Beiwagen sitzend, direkt in eine Telefozelle kracht und umgehend Chong anruft, um diesen zu warnen. Dieser entkommt der Razzia mehr aus Zufall, während alle anderen Partyteilnehmer verhaftet werden. Bei einem weiteren Zusammentreffen der Band gibt es eine erneute Razzia, bei der alle mexikanischen Personen, die sich im Haus befinden, festgenommen werden und über die Grenze abgeschoben werden, wobei Cheech und Chong großes Glück haben, dass sie hinter dem Vorhang des Zimmers nicht entdeckt werden. An dieser Stelle ist ein unerwarteter Schnitt im Film, da sich Cheech und Chong plötzlich ebenfalls in Mexiko befinden, obwohl davon vorher nicht die Rede war, dass sie dies beabsichtigten. Offenbar wurden sie also doch geschnappt. In Mexico suchen sie eine große Polstererfabrik auf. Diese ist aber eine kaum getarnte Marihuana-Verarbeitungsanlage, was den beiden Protagonisten aber entgeht, da Cheech schweren Durchfall hat. Um zurück in die USA zu gelangen, fahren die beiden einen Van über die Grenze, nicht ahnend, dass die Karosserie aus gepresstem Marihuana besteht. Nur durch Zufall schaffen sie es über die Grenze, da Chong versehentlich einen Joint in das Auto von Ordensschwestern wirft und diese statt der Protagonisten verhaftet werden. Kurz nach der Grenze machen die beiden eine Pause, bei der sie Stedenko begegnen, was aber ohne Folgen bleibt, da dieser die beiden nicht kennt. Auf diesem Parkplatz bedient sich jemand auch des Wagens als Anzünder für sein Streichholz, was zur Folge hat, dass der Wagen anfängt zu qualmen. Nachdem die Beiden weiter gefahren sind, bemerken die Polizisten ihren Irrtum und nehmen die Verfolgung des Vans auf. Die beiden Insassen bemerken dies nicht und nehmen zwei junge, attraktive Frauen als Anhalter mit. Die zwei berichten ihnen von einem Bandwettbewerb. Cheech und Chong beschließen kurzerhand, ihre Jungs zusammenzutrommeln und an dem Wettbewerb teilzunehmen. Allerdings hatten sie Glück, dass Stedenko und seine Mannen sich durch ein Missgeschick selber ausschalteten. Ein weiter Glücksfall ist, dass sie zwar von einem Streifenpolizisten angehalten werden, weil ihr Wagen qualmt, der Polizist aber durch den inhalierten Rauch nicht mehr in der Lage ist, die beiden zu kontrollieren. Beim Wettbewerb angekommen ist Stedenko auch nicht weit. Dieser veranlasst seine Männer, sich als Mitglieder einer religiösen Gruppe zu verkleiden und versucht, in das Gebäude zu kommen, während Cheech den Song für den Auftritt der Band textet. Stedenko findet schließlich den gesuchten Wagen, bemerkt aber nicht, dass dieser endgültig Feuer gefangen hat. Infolge dessen werden er und seine Männer high, und der Rauch gelangt in das Lüftungssystem des Klubs. Daraufhin ist das Publikum total benebelt und im Drogenrausch, was dem eher mäßigem Auftreten der Jungs zu Gute kommt und sie der Knaller des Abends werden. Am nächsten Tag beschließen Cheech und Chong, ernsthafter als Musiker zu arbeiten und rauchen einen abschließenden Joint.
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